小松HB365LC挖掘機施工現場

“我也時常在想，或許再過十年，在高速增長的中國也將會產生棋逢對手的同行企業。”時任小松社長坂根正弘的預言，一步步被驗證，且不再局限于中國。

在中國挖掘機市場，外資品牌的市場占有率從2010年的70%跌至20%左右，生存空間一再被擠壓。日系品牌受沖擊程度更甚，其價格相對前幾年雖有一定程度的下調，但是在目前的競爭環境中，與國產品牌相比仍然存在較大的“價差”。無法置身變化之外，眾企業不得不開始業務和結構上的調整，以變應變。

在中國，更在全球

2022年，小松與山推股份、國機常林股份有限公司的合資相繼結束。前者于6月1日正式更名為小松機械制造（山東有限公司），承擔小、中型液壓挖掘機的生產，后者承擔20~40噸液壓挖掘機的生產，同時承載部分出口供應，成立之初設定的目標是國內銷售部分占80%，國外出口部分占20%。

前不久，神鋼建機也宣布將杭州神鋼建設機械有限公司（HKCM）整合至神鋼建機（中國）有限公司(KCMC)，整合后，神鋼建機在中國的產能將從目前的10500臺/年縮減至5500/年臺。

HKCM此前作為面向全球的生產基地，在供應中國市場需求之外，還提供面向東南亞、南美地區的整機出口業務和針對東南亞、北美及歐洲的工廠配套業務。依據戰略上的調整，之后這部分業務可能會向東南亞地區偏移。神鋼建機表示，HKCM焊接結構件的生產功能也將部分轉移至KCMC，剩余大部分轉移至KCEI（神鋼建機印度有限公司），而且計劃將印度的產能從3000臺/年擴大至4700臺/年，以此輻射東南亞市場，預計2024年4月之前完成。

包括印度在內的東南亞地區因一些制造業外遷被炒得火熱，現如今，這里同樣被視為工程機械的新的角力場。

神鋼建機挖掘機施工現場

為什么是東南亞？

新的基礎設施投資和大宗商品價格的飆升，極大地推動了東南亞地區對工程機械產品的需求，工程機械產品的銷量節節攀升。

僅印度地區，111萬億盧比（1.5 萬億美元）投資規模的NIP規劃詳細說明了該國到2025年的基礎設施發展路線圖，政府還批準成立專門為基礎設施項目提供資金支持的“國家基礎設施和發展融資銀行”， 國家貨幣化管道 (NMP) 和 GatiShakti計劃。某外資企業認為，到2030年印度有望成為全球第二大工程機械設備市場。

印尼政府發布的《2020-2024年國家中期發展計劃》中，基礎設施為優先發展項目，投資總額達3592億美元。2022年1月18日，印度尼西亞國會通過《國家首都法草案》，確認將首都由雅加達遷至東加里曼丹省，并計劃于年內啟動新首都的建設，這將意味著未來10年內該國需要大量工程機械設備。

印尼中央統計局數據顯示，2022年第一季度GDP同比增長5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，相當于中國的山東省。一季度固定資產投資同比增長4.09%，制造業同比增長5.07%

印尼中央統計局數據顯示，2022年第一季度GDP同比增長5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，相當于中國的山東省。一季度固定資產投資同比增長4.09%，制造業同比增長5.07%

印尼中央統計局數據顯示，2022年第一季度GDP同比增長5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，

相當于中國的山東省。一季度固定資產投資同比增長4.09%，制造業同比增長5.07%

資源層面，《印度尼西亞商報》最新消息，由于歐美煤炭需求量飆升，日立建機印尼公司正積極提高挖掘機產能。印尼設備制造商協會(HINABI)數據顯示，2021年5月-2022年5月重型設備量同比增長80%，即使這樣仍未能充分滿足德國、波蘭、意大利、西班牙和荷蘭等地的煤炭需求。全年產能在20000臺左右，其中40%主要供應煤炭領域。

印尼還是鎳礦石的主要供應國，據INSG的統計，2021印度尼西亞鎳產量達104萬噸金屬量，幾乎占全球產量的40%，其增幅仍在加速，2022年前兩個月同比增速為38.2%。隨著電動汽車銷售量增長以及鎳需求上升，必然拉動工程機械設備需求，有機構預測，2022年度東南亞的工程機械需求約增加20%，達40000臺左右，按HINABI數據來看，印尼地區將占50%。

近年來，青山集團、寧德時代等中國企業和資本也在加大對印尼鎳礦的投資，一定程度上帶動了采礦和工程機械設備的增長。

據中國工程機械工業協會統計，2021年我國工程機械出口額前10國家中，東南亞占5位（分別為印度尼西亞、越南、印度、菲律賓和泰國）。其中挖掘機出口量（151659臺）占前十國家出口挖掘機總量的67%左右，僅印尼地區出口挖掘機72116臺，占比約32%。

東南亞市場的增長潛力是巨大的，這一點理所當然地成為了人們的共識。

為保市場份額，各顯神通

《日本經濟新聞》報道稱，“包括印尼在內的東南亞曾是小松的地盤，如今這種地位已不再安穩。” 公開數據顯示，三一重工在印尼的市場占有率與小松幾乎旗鼓相當。

早前以援助、投資等方式搶先進駐東南亞的日系品牌，取得過壓倒性的市場份額，面對中國企業發起的強烈攻勢，也有些坐不住了。因為一旦新機銷量下降，后市場服務也勢必會受到影響。 

在神鋼建機作出上述調整之前，其他企業已有所行動。

住友建機投資35億日元，使印尼地區的產能在2021年實現翻番，達到2500臺/年，除本地供應外，將產品銷往泰國、馬來西亞和緬甸等國家。

日立建機于2021年6月在印尼啟用新的零部件再制造工廠，解決了之前大中型液壓挖掘機的再制造零件需要經由日本往外轉運的高價成本和周轉時間問題。新工廠將成為日立建機向東南亞地區供應中大型液壓挖掘機再制造零部件的重要基地。

日立建機工廠

小松更是動作不斷，陸續在調整價格及其產品陣容，決心維護既有的市場份額。

小松自2021年4月起在印尼、泰國和印度尼西亞等地銷售為住宅用地開發和道路建設量身定制的20噸級中型挖掘機產品。雖然是小松挖掘機的主線產品，由于降低了發動機的輸出功率和行走相關零部件的強度，該系列機型比原有產品價格低10%～15％左右。

2022年春季起，小松接著在印尼推出30噸級混合動力挖掘機，可節省燃油20%~30%。小松方面表示，在鎳礦生產中，機器挖掘礦石并將其裝入翻斗車，此過程中的左右回轉動作很多，混合動力能夠有效提高燃效。

市場處于高度敏感期，小松此舉順勢被解讀成是為應對中國企業的追趕。

誠然，印尼政府也提出了到2060年實現“碳中和”的目標，當地環保意識會進一步提升。燃效性能更高、更加低碳的差異化產品和技術，看起來既切合實際的應用需求也更契合當地的環保政策導向，但考慮到一款暢銷的30噸級混動挖掘機要比普通的柴油動力液壓挖掘機貴20%~30%，難免讓人有些不解。

單從時間上來看，印尼地區的環保目標達成比中國晚了近30年，在中國尚未能成為主流產品的混合動力挖掘機在印尼會打開市場嗎？

小松認為，鑒于目前燃料費上漲的因素，挖掘機價格上漲的部分可在數年內被抵消，混動產品在燃油方面會為客戶節省更多的成本，也將帶來更多的商機。另一方面，2009年小松計劃在中國組裝混合動力挖掘機后，產品的熱銷一度超出預期，中國客戶對節油性的期待遠遠超出了小松的想象。而印尼地區是小松挖掘機開機小時數最長的地區，設備工作時間比中國還要長，與日本等成熟市場的高昂人工成本不同，巨大的、且不斷上升的燃油成本不可低估。

事實上，從日本到歐洲再到印尼甚至整個東南亞地區，小松在混合動力產品上的布局，才正符合其國際化戰略思維，先拿下利潤豐厚的成熟市場再進軍前景可觀的新興市場。借用一位業界人士的話便是，“以高維打低維，取川其上，積力蓄勢，而后順流直下?！敝劣谧詈竽芊癯晒Γ蛟S只有通過實踐才有答案。

回到調整本身。不管是小松還是神鋼，都是基于中國市場環境的變化，在全球范圍內進行的產品制造及生產體制的調整和優化，目的在于穩定收益、降低生產成本。

從具體措施上看似乎又有不同。子公司（合資公司）的關停重組和生產基地的整合在小松的發展史上不是沒有過，判斷的標準無非是怎樣更有利于未來的發展，“預計合資關系的終止對綜合業務的影響微乎其微”。于神鋼建機，中國市場不僅有設備的銷售與服務，更兼具研發功能，“為構建全球最佳的供應鏈”，產能一部分轉向了東南亞，一部分增加在了日本。

在中國市場份額不斷縮水，成本優勢越來越不顯著，外資品牌會如何轉向，所有人都在觀望。