?2019年，成品油市場化進(jìn)程加速，重磅舉措接二連三，從成品油市場準(zhǔn)入門檻再降，到外資加油站進(jìn)一步放開，再到支持民企參與成品油出口，市場化政策不斷加碼，成品油零售行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)格局快速更迭，數(shù)字化以及智能化、非油業(yè)務(wù)、多元化的能源供給等發(fā)展將成為未來加油站行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向，2020年我國成品油零售市場將更加成熟化，具體走勢淺析如下。

成品油供需矛盾更加突出，競爭趨于白熱化

隨著恒力石化、浙江石化等民營煉廠的投產(chǎn)，民企入局大煉化時代已經(jīng)到來，這將深層次的改變市場格局，國內(nèi)煉油產(chǎn)能急速增加，但由于汽車工業(yè)調(diào)整期的到來，加之電動、氫能汽車等行業(yè)的發(fā)展，成品油需求增速預(yù)計長期處于小幅下行通道，國內(nèi)成品油供應(yīng)過剩的局面將進(jìn)一步加劇。

近日，中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2020年中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》預(yù)計，到2020年，國內(nèi)終端成品油消費(fèi)量將達(dá)4.03億噸，同比增長2.2%；但同期國內(nèi)一次煉油能力達(dá)9億噸，國內(nèi)成品油供需矛盾更加突出，市場競爭趨于白熱化。同時預(yù)測，中國或成亞太地區(qū)最大成品油出口國。

2019年內(nèi) 《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境，支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》相繼出臺， 由“設(shè)門檻、管準(zhǔn)入資質(zhì)”變成“放門檻，加強(qiáng)事中事后監(jiān)督”，明確突出支持符合條件的企業(yè)參與原油進(jìn)口、成品油出口，為地?zé)挻蜷_了化解產(chǎn)能的口子、為平衡國內(nèi)油品供需矛盾并保證煉油企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性、避免國內(nèi)低價無序競爭“引流”、也為成品油市場化定價改革提供成熟的市場環(huán)境，形成更為公平的競爭環(huán)境。

總體來看，2020年，預(yù)計國內(nèi)成品油市場繼續(xù)維持供需寬松局面，但上游供應(yīng)端壓力進(jìn)一步增加，區(qū)域性下游資源競爭或?qū)⒓觿?，尤其是以環(huán)渤海以及長三角地區(qū)為軸心向外擴(kuò)張，供需過剩的矛盾突出。預(yù)計2020年汽柴油整體價格仍然會繼續(xù)承壓走低，年內(nèi)均價可能繼續(xù)下行。盡管近幾年成品油出口量及出口配額逐步增加，特別是柴油出口量同比增幅較大，但占國內(nèi)消費(fèi)比例仍較小，預(yù)計需求端疲弱的情況或?qū)㈤L期延續(xù)。

加油站行業(yè)呈現(xiàn)多層次競爭格局

在我國，石油行業(yè)企業(yè)分為國企、民營、外企三大類。其中石油、中石化、中海油等國企依托政策優(yōu)惠、資金實(shí)力、上下游優(yōu)勢等在成品油批發(fā)、零售行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位;外資企業(yè)憑借資本優(yōu)勢、管理水平、技術(shù)能力等在加油站行業(yè)也占據(jù)一席之地;廣大民營企業(yè)則依托其靈活的營銷策略等，在行業(yè)內(nèi)迅速發(fā)展壯大。目前，成品油批發(fā)、零售行業(yè)初步形成以國有企業(yè)為主體，民營與外資企業(yè)同步發(fā)展的較充分競爭的市場格局。

隨著煉油產(chǎn)能過剩加劇，批發(fā)零售此起彼伏的“價格戰(zhàn)”持續(xù)已久。對現(xiàn)有成品油零售市場而言，外資連鎖油站限制取消，市場準(zhǔn)入門檻放寬，移動支付及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)崛起，使成品油零售市場的競爭更加激烈。加油站高價時代將成為過去時，促銷優(yōu)惠將成日常，各路經(jīng)營主體將呈現(xiàn)“八仙過海、各顯神通”的局面。民營加油站也在探尋服務(wù)新模式，期望成功“突圍”。

加油站將從提供優(yōu)惠價格向提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變。作為與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系最為緊密的終端來說，加油站未來將從基礎(chǔ)服務(wù)、技能服務(wù)、高端服務(wù)三個方面開展工作，利用智慧油站體現(xiàn)差異化優(yōu)勢。

2020年成品油零售終端市場化改革進(jìn)程將進(jìn)一步加快，在外資準(zhǔn)入限制放寬后，外資加油站注入比例將持續(xù)提升，以英國BP和殼牌為主的外資品牌的新一輪跑馬圈地中，零售格局將發(fā)生較大變化，終端競爭加劇會傳至上游市場。盡管為擴(kuò)大成品油消費(fèi)，零售經(jīng)營資格審批已下放至地級市政府，但是煉油能力急劇擴(kuò)張導(dǎo)致的供應(yīng)過剩仍需釋放周期。

城鄉(xiāng)市場成為石油經(jīng)營行業(yè)新機(jī)會?！蛾P(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》提出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設(shè)加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設(shè)用地，擴(kuò)大成品油市場消費(fèi)。這將給石油經(jīng)營行業(yè)帶來新的機(jī)會，近幾年以城市為主的家庭用車購買量已逐步飽和，在城市擁堵的環(huán)境下，單車用油消耗增長也將有限。但是，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)化改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的建設(shè)拓展，以及農(nóng)村用車政策的傾斜，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與一些農(nóng)村的家庭用車和農(nóng)用車有望成為汽車消費(fèi)的新增主體。預(yù)計今后一段時間內(nèi)，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路上將可能集中興建一些加油站以及配套設(shè)施，將給石油經(jīng)營行業(yè)帶來新的機(jī)會。

成品油行業(yè)格局快速更迭 倉儲企業(yè)供不應(yīng)求

2019年8月27日，國辦印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》，明確提出擴(kuò)大成品油市場準(zhǔn)入。意見指出，取消石油成品油批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批，將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級人民政府，并加強(qiáng)成品油流通事中事后監(jiān)管，強(qiáng)化安全保障措施落實(shí)。

準(zhǔn)入門檻降低將加劇成品油批發(fā)行業(yè)競爭，行業(yè)格局將迎來快速更迭，還將成為行業(yè)之外擁有充裕資金者投資的沃土，由于行業(yè)容量有限，激烈的競爭將驅(qū)動成品油批發(fā)業(yè)加快形成新的商務(wù)模式，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者與閃退者并存，企業(yè)的新生與消亡快速更迭，這將成為成品油批發(fā)領(lǐng)域特有的業(yè)態(tài)，石油批發(fā)企業(yè)必將會迎來脫胎換骨的新生，對終端用戶的服務(wù)水平也會相應(yīng)提升。

2019年12月3日，為進(jìn)一步做好石油成品油流通管理工作，商務(wù)部下發(fā)關(guān)于做好石油成品油流通管理 “放管服”改革工作的通知，再次重申，要做好批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批取消后政策銜接、零售經(jīng)營資格審批移交工作及相關(guān)管理制度制定完善等工作，油品領(lǐng)域改革再次提速。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年12月國內(nèi)具備成品油倉儲資質(zhì)的企業(yè)在500家左右，其中民營單位占比逐年走高。自2015年5月份，國家陸續(xù)放開進(jìn)口原油使用權(quán)以及原油進(jìn)口權(quán)；隨著市場化進(jìn)程加快，國內(nèi)成品油資源流通規(guī)模擴(kuò)大，且流通方式呈現(xiàn)多樣化，成品油倉儲需求增加，包括主營單位也在積極尋找外租庫；市場上的油庫基本全部出租完畢，成品油油庫常年處于供不應(yīng)求狀態(tài)。市場方面需要將成品油倉儲的管理適當(dāng)放寬條件。

民企原油進(jìn)口份額將逐步放大，成品油出口有望放開

2019年12月22日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境，支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》指出，支持民營企業(yè)進(jìn)入煉化和銷售領(lǐng)域，建設(shè)原油、天然氣、成品油儲運(yùn)和管道輸送等基礎(chǔ)設(shè)施。支持符合條件的企業(yè)參與原油進(jìn)口、成品油出口，這意味著政策層面上期許民營企業(yè)更多參與油氣上中下游環(huán)節(jié)，通過民企入場加強(qiáng)競爭氛圍，以更好的激發(fā)市場活力。

未來國家將在浙江舟山自貿(mào)區(qū)及其他新設(shè)立的自貿(mào)區(qū)，有望繼續(xù)擴(kuò)大民營企業(yè)進(jìn)口原油資質(zhì)的發(fā)放，讓民營力量更多參與供應(yīng)端，進(jìn)一步加強(qiáng)原油進(jìn)口的多樣化和選擇性。

近年來由于國內(nèi)煉油能力不斷擴(kuò)張，成品油供應(yīng)過剩的壓力有增無減，成品油出口配額逐年提升，2019年成品油出口配額已高達(dá)5600萬噸，但民營企業(yè)不具備出口資質(zhì)，多由“三桶油”進(jìn)行出口操作。民營企業(yè)呼吁開放成品油出口資質(zhì)已有多年，但一直沒有實(shí)質(zhì)性舉措出臺。本次《意見》明確提到支持民營企業(yè)進(jìn)入成品油出口領(lǐng)域，無疑是一劑強(qiáng)心劑。長期來看，放開民營企業(yè)的成品油出口資質(zhì)是大勢所趨，但哪些民營企業(yè)能獲得出口配額？到底具備哪些條件和資質(zhì)，具體落地時間和政策細(xì)則還需等待國家的統(tǒng)籌安排。

千萬噸級的民營大煉化，像恒力石化、浙石化，未來的盛虹煉化、以及山東部分獨(dú)立煉廠、東北部分獨(dú)立煉廠都存在申請出口配額的計劃，但經(jīng)歷了2017年獨(dú)立煉廠因所謂的出口品質(zhì)等問題，被取消出口配額的教訓(xùn)，再次放開出口配額，對民營企業(yè)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，這從一定程度上要求民營企業(yè)在產(chǎn)品指標(biāo)、安全環(huán)保、公平競爭等諸多方面，更加嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致，以嶄新的形象代表中國，在國際市場占據(jù)成品油出口大國的地位!

2020年國內(nèi)第一批成品油出口配額明細(xì)已于近日下發(fā)，配額總量為2800萬噸，同比增長超三成。中石油、中石化、中海油、中國中化和中航油五家國營石油企業(yè)，獲得2020年首批成品油出口配額，民企無緣，在2020年內(nèi)，民企能否獲得成品油出口配額尚無定數(shù)。

成品油定價機(jī)制市場化進(jìn)程加速

隨著我國原油進(jìn)口對外依存度的不斷攀升，國內(nèi)成品油價格也與國際原油價格聯(lián)動愈加緊密。如何最大限度規(guī)避價格波動風(fēng)險，同時又為我國成品油定價機(jī)制的改進(jìn)提供更準(zhǔn)確、更有價值的參考信息，成為當(dāng)務(wù)之急。“中國原油綜合進(jìn)口到岸價格”的出爐可謂一大破題之策。

資料顯示，中國原油進(jìn)口到岸價格描述的是每周我國一般貿(mào)易項下進(jìn)口原油到岸的平均價格，形成連續(xù)性的價格序列，系統(tǒng)地反映我國進(jìn)口原油的價格水平。該價格分為兩個層次：第一層次為中國原油綜合進(jìn)口到岸價格；第二層次為中國分質(zhì)原油進(jìn)口到岸價格，根據(jù)API度劃分出輕質(zhì)、中質(zhì)、重質(zhì)三種品質(zhì)。

我國現(xiàn)行的定價機(jī)制是以WTI、Brent及Dubai等國際期現(xiàn)貨相結(jié)合的參考模式來制定，無法真正有效及客觀地反映國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的真實(shí)情況。而10天為一個調(diào)價周期的計價規(guī)律，還使得國內(nèi)的成品油價格滯后于國際市場的行情，無法體現(xiàn)出國內(nèi)油市的供求形勢及價格訴求。

2019年11月4日，國家發(fā)展改革委對2015年發(fā)布的《中央定價目錄》（國家發(fā)展改革委令第29號）進(jìn)行了全面梳理和修訂，形成了《中央定價目錄》（修訂征求意見稿）。其中提到，成品油價格暫按現(xiàn)行價格形成機(jī)制，根據(jù)國際市場油價變化適時調(diào)整，將視體制改革進(jìn)程全面放開由市場形成。

在政策推動下，“中國原油綜合進(jìn)口到岸價格”將加速我國在全球原油領(lǐng)域獲得主動權(quán)，為國內(nèi)的經(jīng)營者帶來真實(shí)準(zhǔn)確的參考數(shù)據(jù)，同時也為國內(nèi)原油、成品油乃至整個石油產(chǎn)業(yè)鏈的深化改革提供支持與保障，預(yù)計2020年內(nèi)，成品油完全市場化定價機(jī)制有望形成。