5G時(shí)代來(lái)臨，運(yùn)營(yíng)商們正對(duì)這一領(lǐng)域的商業(yè)化前景虎視眈眈。預(yù)計(jì)到2022年將會(huì)大規(guī)模推出5G方面的應(yīng)用，而且大多數(shù)人不認(rèn)為成本-銷售比率（capital-expense-to-sales ratio）的增長(zhǎng)會(huì)像質(zhì)疑者們所描述的那么夸張。目前，5G樂(lè)觀主義者吹噓低延遲、高容量的巨大好處，以及最終將實(shí)現(xiàn)新的增值應(yīng)用案例，而悲觀主義者則關(guān)注到目前為止5G仍缺乏實(shí)際的新用例，還有商業(yè)化的前景也不明朗，更不用說(shuō)這期間需要投入的巨額資本支出。

　　為了了解實(shí)際建立5G并實(shí)現(xiàn)其潛力的動(dòng)力，麥肯錫最近對(duì)全球直接參與5G開(kāi)發(fā)計(jì)劃的46位首席技術(shù)官（CTO）進(jìn)行了專有調(diào)查。并結(jié)合其自身在幫助公司制定5G戰(zhàn)略、執(zhí)行試驗(yàn)以及推出技術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn)，繪制出未來(lái)幾個(gè)月和幾年內(nèi)更加清晰的5G圖景。

　　調(diào)查中的專家們大多認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)5G的推出和更新?lián)Q代將會(huì)在2022年才到來(lái)，并且可能會(huì)增加資本支出與銷售比率——但增加的速度、幅度并不會(huì)像很多人想象的那么驚人。

　　麥肯錫通過(guò)電話和網(wǎng)絡(luò)對(duì)全球大型電信公司的46名首席技術(shù)官進(jìn)行了調(diào)查，并進(jìn)行了有針對(duì)性的采訪。樣本主要包括具有固定和移動(dòng)能力的在全球電信產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色的玩家；20％的受訪者是入侵者，22％的受訪者只是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。在地理位置上，受訪者分布豐富：25％是多區(qū)域運(yùn)營(yíng)商（在全球擁有業(yè)務(wù)），25％在歐洲，20％在北美，20％在亞洲，其余在中東、拉丁美洲和非洲。以下是調(diào)查的一些結(jié)果亮點(diǎn)：

　　商業(yè)案例與效益仍在落實(shí)中

　　行業(yè)專業(yè)人士認(rèn)為，最大的不確定性在于商業(yè)案例的實(shí)力、基本經(jīng)濟(jì)效益，以及其他新興產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化中需要考慮的因素。對(duì)技術(shù)的信心很高，但不太清楚的是它是否以及多久可以為客戶愿意支付的新產(chǎn)品和服務(wù)提供動(dòng)力。

　　因此，至少在一開(kāi)始，大多數(shù)人認(rèn)為5G最可能變革的將是移動(dòng)寬帶和物聯(lián)網(wǎng)（IoT），而不是固定無(wú)線接入或移動(dòng)型的功能應(yīng)用程序。這些不是5G支持者稱贊的革命性用例，但它們提供了仍然有意義的進(jìn)步。

　　調(diào)查結(jié)果還有些令人驚訝地表明，5G在經(jīng)濟(jì)效益方面的不確定性，正促使電信公司考慮采用有別于以往的其他商業(yè)模式。到目前為止，至少在公開(kāi)場(chǎng)合，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商一直不愿意表明他們是否希望與其他提供商合作共享網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，或者他們是否打算使用擁有自己的第三方“中立主機(jī)”（由第三方打造），或共享的5G基礎(chǔ)設(shè)施，并將為某些地區(qū)或建筑物的運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行。然而在調(diào)查中，93％的受訪者表示，他們希望通過(guò)努力將5G帶到無(wú)法擁有多個(gè)網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)域來(lái)增加網(wǎng)絡(luò)共享。大約90％的受訪者希望第三方中立主機(jī)能夠?yàn)槎鄠€(gè)運(yùn)營(yíng)商提供部分網(wǎng)絡(luò)。雖然這些結(jié)果與我們?cè)谧约旱膶Ｓ心Ｐ椭锌吹降慕Y(jié)果一致，但是大型行業(yè)的共識(shí)非常值得注意。

　　同樣令人驚訝的是，運(yùn)營(yíng)商對(duì)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（OSS）和業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)（BSS）計(jì)劃進(jìn)行的投資并沒(méi)有想象中的多——它們還需要能夠推銷、定價(jià)、銷售、提供和運(yùn)營(yíng)新用例的系統(tǒng)，例如啟用聯(lián)網(wǎng)汽車和任務(wù)關(guān)鍵型解決方案。

　　總的來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)調(diào)查描繪了一幅5G作為一種強(qiáng)大的新技術(shù)的圖景，它等待著創(chuàng)新的新用例——即使許多國(guó)家認(rèn)為，它有可能創(chuàng)造和推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)。然而，在出現(xiàn)這些情況之前，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商都會(huì)謹(jǐn)慎行事，將5G用于近期目標(biāo)，并等待更清晰地了解用例經(jīng)濟(jì)學(xué)的加速。然而，考慮到證明這些重要用例所需的費(fèi)用，這可能是一個(gè)令人不安的漫長(zhǎng)等待。對(duì)于那些沒(méi)有將5G視為戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)重要性的國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商而言，落后的風(fēng)險(xiǎn)更大。

　　這些條件類似于21世紀(jì)初推出3G時(shí)的情況，當(dāng)時(shí)采用最初很慢，固定無(wú)線接入是唯一真正的早期用例之一，手機(jī)仍然昂貴且相對(duì)稀缺。只有在推出3G幾年后黑莓——尤其是iPhone才能實(shí)現(xiàn)全面的網(wǎng)絡(luò)功能，包括移動(dòng)寬帶的初期。

　　區(qū)域排名：北美、亞洲領(lǐng)先歐洲

　　從全球角度來(lái)看，調(diào)查顯示了區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)力的一些新趨勢(shì)。雖然北美處于領(lǐng)先地位，但兩家頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在商業(yè)上推出5G，亞洲仍在跟上步伐。然而，在歐洲，人們對(duì)5G存在更多疑慮，這與2G和3G等早期推出的反應(yīng)產(chǎn)生了明顯不同，當(dāng)時(shí)歐洲引領(lǐng)了該技術(shù)的引入。

　　歐洲5G開(kāi)局相對(duì)較慢，是由一系列復(fù)雜因素驅(qū)動(dòng)的。首先，自2008年以來(lái)，它的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度低于美國(guó)和中國(guó)。此外，它的市場(chǎng)規(guī)模較小，分散較多，阻礙了大型投資獲得快速回報(bào)的能力。固定無(wú)線接入的相對(duì)較低的價(jià)格也起到了作用，降低了其擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，對(duì)于美國(guó)和中國(guó)而言，5G和人工智能等技術(shù)是關(guān)鍵的戰(zhàn)場(chǎng)，因此這些國(guó)家的大型運(yùn)營(yíng)商正在進(jìn)行先進(jìn)的投資。

　　日前，諾基亞首席執(zhí)行官拉杰夫·蘇里(Rajeev Suri)在2019年世界移動(dòng)通信大會(huì)(MWC）上發(fā)出警告稱，由于頻譜問(wèn)題和監(jiān)管規(guī)定，下一代5G網(wǎng)絡(luò)在歐洲的部署將被延遲。

　　蘇里暗示，歐洲對(duì)這項(xiàng)新技術(shù)的部署將落后于美國(guó)和中國(guó)等在5G開(kāi)發(fā)方面取得重大進(jìn)展的國(guó)家。他解釋稱，歐洲電信運(yùn)營(yíng)商落后的主要原因是整個(gè)歐洲大陸缺乏頻譜(高速無(wú)線網(wǎng)絡(luò)所需的無(wú)線電波)，以及存在監(jiān)管障礙——市場(chǎng)“監(jiān)管過(guò)度”，而且“不允許合并。”

　　與此同時(shí)，沃達(dá)豐（Vodafone）首席執(zhí)行官尼克·里德（Nick Read）周一警告說(shuō)，對(duì)運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，在歐洲禁止使用華為的5G設(shè)備“代價(jià)將非常高昂”。他說(shuō)，這可能導(dǎo)致歐洲5G技術(shù)的部署延遲兩年。

　　多年來(lái)，愛(ài)立信與諾基亞一直受困于虧損與裁員問(wèn)題。相比之下，根據(jù)普華永道此前數(shù)據(jù)，中國(guó)華為2017年在5G研發(fā)方面的投資超過(guò)130億美元，超過(guò)了蘋果公司與微軟。諾基亞僅投資56億美元，愛(ài)立信則只有44億美元。

　　IDC研究公司的數(shù)據(jù)顯示，到2022年，全球在5G網(wǎng)絡(luò)上的支出將從2018年的6.6億美元飆升至709億美元，而預(yù)計(jì)僅中國(guó)一國(guó)就將占據(jù)全球5G支出近一半。

　　當(dāng)然，有專家認(rèn)為，現(xiàn)在5G仍處于試驗(yàn)階段，這項(xiàng)技術(shù)的定義還沒(méi)有最終確定。

　　競(jìng)爭(zhēng)的背后：5G被視為網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)的途徑

　　盡管許多運(yùn)營(yíng)商公開(kāi)表示他們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)是5G的優(yōu)先事項(xiàng)，但麥肯錫的調(diào)查顯示，他們真正看到這一最新的無(wú)線推進(jìn)主要是為了鞏固、獲取或重新獲得網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)地位（圖1）。大約一半認(rèn)為這樣的競(jìng)爭(zhēng)定位是5G的首要優(yōu)先事項(xiàng)；第二個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)是客戶體驗(yàn)；第三個(gè)是容量，約三分之一的運(yùn)營(yíng)商將此作為5G的第二個(gè)目標(biāo)。

　　相比之下，運(yùn)營(yíng)商并未將物聯(lián)網(wǎng)視為5G的核心目標(biāo)，這證實(shí)了我們的假設(shè)，即目前，現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)功能對(duì)于大多數(shù)用例來(lái)說(shuō)已足夠。雖然我們聽(tīng)到很多關(guān)于使用5G進(jìn)行固定無(wú)線接入的討論，但只有22％的運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為這是5G的第一或第二優(yōu)先級(jí)，與物聯(lián)網(wǎng)相同。

　　圖表1

　　誰(shuí)是背后推動(dòng)者？它們分布在哪里？

　　5G的發(fā)展很大程度上仍取決于CTO。大約三分之一的受訪運(yùn)營(yíng)商已制定了5G試點(diǎn)戰(zhàn)略，并且已經(jīng)完成了技術(shù)戰(zhàn)略的制定。然而，仍然很少有人批準(zhǔn)商業(yè)案例，商業(yè)規(guī)劃仍處于早期階段（圖表2）。數(shù)據(jù)似乎表明技術(shù)團(tuán)隊(duì)正在領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的事實(shí)值得注意，因?yàn)樗ǔＪ橇硪环N方式，商業(yè)案例或財(cái)務(wù)回報(bào)決定了任何特定新服務(wù)或技術(shù)的推出。這背后的原因可能是，5G被視為非常重要，只需要向前推進(jìn)，或者“工作”的商業(yè)團(tuán)隊(duì)——那些低于CEO級(jí)別的人——尚未推動(dòng)它。

　　圖表2

　　預(yù)期的投資回報(bào)率

　　5G的商業(yè)案例和經(jīng)濟(jì)學(xué)仍不清楚，大約三分之二的運(yùn)營(yíng)商表示他們?nèi)匀粚?duì)其融資有疑問(wèn)，大約60％的受訪者表示他們?cè)谏虡I(yè)案例中遇到困難（圖表3）。僅此元素可能會(huì)延遲實(shí)際的全面部署。北美運(yùn)營(yíng)商的明顯看漲與他們現(xiàn)在希望推出的努力，以及更強(qiáng)勁的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)保持一致，而歐洲仍然對(duì)新用例持懷疑態(tài)度。

　　圖表3

　　不斷增加的成本

　　由于大多數(shù)受訪者認(rèn)為5G將帶來(lái)不斷上漲的成本，因此商業(yè)案例變得更加復(fù)雜。超過(guò)三分之二的人表示，資本支出與銷售比率將上升。鑒于許多網(wǎng)絡(luò)需要實(shí)現(xiàn)更高的頻率，以及新的頻譜采集和其他潛在的頻譜相關(guān)成本（例如“重新定位”），只有11％的人認(rèn)為5G削減了行業(yè)資本支出這一點(diǎn)并不奇怪。在分類帳的操作方面，行業(yè)數(shù)據(jù)擔(dān)心站點(diǎn)成本（65％）和維護(hù)成本（50％）。許多人預(yù)計(jì)IT成本會(huì)增加（40％），而22％的人認(rèn)為有機(jī)會(huì)減少這些成本。總體而言，接受調(diào)查的人看到營(yíng)業(yè)費(fèi)用增加。

　　監(jiān)管規(guī)則

　　受調(diào)查的近四分之一的運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為監(jiān)管的不確定性是一個(gè)關(guān)鍵的絆腳石。頻率拍賣和推出義務(wù)的設(shè)計(jì)通常是首要考慮因素，影響新業(yè)務(wù)模式的法規(guī)（例如有關(guān)隱私、安全和賠償?shù)姆ㄒ?guī)）也是如此。5G還需要考慮了額外監(jiān)管障礙的前景，例如必須與城市和其他地方政府就小型電池推廣問(wèn)題進(jìn)行交易。

　　隨著地區(qū)的變化，規(guī)模的推出可能難以再持續(xù)1-2年。

　　麥肯錫指出，今年將主要用于準(zhǔn)備和規(guī)劃5G，61％的運(yùn)營(yíng)商回應(yīng)他們預(yù)計(jì)在2020年到2022年期間的高峰期推出（圖表4）。雖然只有約30％的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2020年大規(guī)模推出5G，但大約有一半已經(jīng)參與或已完成5G試點(diǎn)（與一家或多家技術(shù)提供商合作）。在那些尚未冒險(xiǎn)采取行動(dòng)的人中，近三分之二的人預(yù)計(jì)會(huì)在一年內(nèi)啟動(dòng)試點(diǎn)計(jì)劃。

　　圖表4

　　部署時(shí)間表中明顯的區(qū)域差異反映了不同地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商5G成熟度的不同水平（圖表5）。

　　圖表5

　　運(yùn)營(yíng)模式可能包括更少的毫米波、更多的共享和主機(jī)中立（Neutral hosts）。如調(diào)查反饋所反映的那樣，5G是一項(xiàng)重大的技術(shù)轉(zhuǎn)型，它有可能帶來(lái)一些同樣重要的運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變。

　　毫米波

　　不到35％的運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)短期內(nèi)將部署在毫米波頻譜中，業(yè)內(nèi)許多人仍希望這最終有助于實(shí)現(xiàn)5G的全部潛力。超過(guò)80％的受訪者預(yù)計(jì)毫米波的密度成本會(huì)更高，近一半的受訪者認(rèn)為部署是最大的瓶頸，近一半的受訪者提到運(yùn)營(yíng)成本。

　　網(wǎng)絡(luò)共享

　　幾乎所有接受調(diào)查的人都希望增加網(wǎng)絡(luò)共享的便利度。這符合廣泛認(rèn)為的5G將推高運(yùn)營(yíng)商成本的假設(shè)。網(wǎng)絡(luò)共享可以成為降低成本的一個(gè)有吸引力的選擇，特別是在幾乎沒(méi)有機(jī)會(huì)區(qū)分質(zhì)量的地區(qū)，或者在農(nóng)村地區(qū)等具有較高部署成本的地區(qū)。

　　主機(jī)中立（Neutral hosts）

　　除了網(wǎng)絡(luò)共享之外，90％接受調(diào)查的運(yùn)營(yíng)商表示，他們希望采用像中立主機(jī)這樣的新業(yè)務(wù)模式，盡管尚未確定這些第三方的參與情況（圖6）。這表明中立主機(jī)的作用明顯大于運(yùn)營(yíng)商公開(kāi)發(fā)布的作用，但這有三個(gè)原因。首先是融資。中立主機(jī)提供杠桿來(lái)平衡增加的5G投資需求，類似于網(wǎng)絡(luò)和其他基礎(chǔ)設(shè)施共享。第二個(gè)原因是運(yùn)營(yíng)。對(duì)連接性要求很高的擁擠場(chǎng)所通常空間有限，或者由于物理外觀而面臨限制，這兩者都使得多個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商無(wú)法在同一位置部署設(shè)備。第三個(gè)原因是客戶體驗(yàn)，包括改進(jìn)的連接性。在擁擠的地方使用中性主機(jī)更為普遍，在這些地方人們使用大量數(shù)據(jù)（例如，在體育場(chǎng)中人們想要傳輸大量直播視頻的事件）。共享基礎(chǔ)設(shè)施可確保為這些高容量、高流量區(qū)域提供足夠的覆蓋范圍和容量。

　　圖表6

　　投資將在哪里發(fā)生？

　　雖然有很多關(guān)于新網(wǎng)絡(luò)功能的討論，從利用延遲到實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量保證，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商仍然只看到網(wǎng)上流傳的一些投融資，而不是在像OSS和BSS這樣的支持層。經(jīng)驗(yàn)表明，如果他們想要將5G用于新的商業(yè)模式，許多運(yùn)營(yíng)商都低估了這一挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，如果試點(diǎn)項(xiàng)目和增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶（E-MBB）成為未來(lái)幾年純5G的核心焦點(diǎn)，同時(shí)（在較小程度上）固定無(wú)線接入和增強(qiáng)具有5G功能的物聯(lián)網(wǎng)，新業(yè)務(wù)模式的IT支持可以延遲而沒(méi)有太多的缺點(diǎn)。

　　行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者似乎預(yù)測(cè)核心網(wǎng)絡(luò)會(huì)產(chǎn)生重大影響，核心網(wǎng)絡(luò)需要升級(jí)，以允許運(yùn)營(yíng)商向客戶提供5G服務(wù)（例如，網(wǎng)絡(luò)切片和質(zhì)量保證）。將毫米波添加到頻率組合中也將產(chǎn)生重大影響——包括網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)（例如，通過(guò)添加小型蜂窩站點(diǎn)進(jìn)行密集化以及通過(guò)軟件虛擬化進(jìn)行覆蓋設(shè)計(jì)以創(chuàng)建額外的網(wǎng)絡(luò)抽象層）以及來(lái)自運(yùn)營(yíng)流程。然而，對(duì)于毫米波有不同的看法，歐洲遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他地區(qū)的看漲立場(chǎng)。這是由于歐洲的毫米波頻譜拍賣速度較慢，固定無(wú)線接入的機(jī)會(huì)較小，這是由于非捆綁式本地環(huán)路規(guī)則，以及對(duì)5G業(yè)務(wù)案例的整體信心較低。

　　雖然商業(yè)上處于起步階段，但5G技術(shù)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，而且在大多數(shù)市場(chǎng)中，它的存在將從2020年開(kāi)始。然而，商業(yè)模型尚未準(zhǔn)備好的事實(shí)無(wú)法最小化；商業(yè)案例很少，目前尚未計(jì)劃用于啟用新商業(yè)模式的投資。因此，盡管麥肯錫預(yù)期5G在速度和容量方面為市場(chǎng)帶來(lái)真正的好處，但在真正的“新”用例和相應(yīng)的商業(yè)模式出現(xiàn)之前，5G將會(huì)感覺(jué)更接近“更多相同”。在調(diào)查結(jié)果中，許多消費(fèi)者接受這一觀點(diǎn)，即至少在這個(gè)早期階段，5G并不像其4G前輩那樣具有革命性。但這并不意味著電信公司愿意接受最悲觀的觀點(diǎn)，認(rèn)為5G將是一個(gè)重大的、代價(jià)高昂的爆點(diǎn)。相反，該行業(yè)將耐心等待利用所有5G的創(chuàng)新者為消費(fèi)者和企業(yè)帶來(lái)激動(dòng)人心的應(yīng)用。