龐大的規模、多級的架構、復雜的流程……集團型企業的信息化建設是一個長期、艱巨、高投入的過程。對集團型企業而言，企業信息系統自主開發的道路早已經被否定，企業信息化建設需要通過成熟平臺實施的方式來實現。這個過程必然涉及到系統選型，系統選型不是一項孤立的工作，它向上承接企業的信息化規劃，向下又直接影響服務，要堅持從整體規劃和系統設計出發，要考慮企業系統的延續性和銜接性，系統選型工作的重要性不言而喻，這里不做贅述。

    誠然，影響系統選型的因素非常多，如時間、資金投入、企業規模、發展階段、管理科學化水平、信息化程度、企業文化、特殊需求、成品軟件適應程度、風險控制，等等，但筆者執著地認為“需求導向”是系統選型工作的四字真言，堅持“需求導向”的原則，很多問題就會迎刃而解，具體來講，在信息系統選型的過程中要做到，對企業現狀有清晰認知，對企業需求有明確定位，對預期方案有自我判斷。

    XG公司是中國工程機械行業的龍頭企業、行業的兩化融合標桿，同時也是中國工程機械行業規模最大、產品品種與系列最齊全、最具競爭力和影響力的大型企業集團。本文以XG公司的ERP系統選型為例，不做那些大家都耳熟能詳的選型步驟或經驗教訓之談，也不舍本逐末地去探討不同解決方案孰優孰劣，僅是將企業需求分析方案原汁原味地拿出來，以饗眾口，是否珍饈美味，品過自知。

一、ERP選型前的準備工作——對企業現狀的清晰認知

    XG公司在ERP選型開始之初，就成立了選型籌備小組，籌備小組的成員主要由企業決策層成員，財務部門、信息化部門及其他業務部門的核心骨干等組成，其最重要的職責是對XG公司的ERP項目進行可行性研究，對企業現狀作出清晰的認知。

    對企業現狀的清晰認知是堅持“需求導向”系統選型工作的前提，必要時可借助第三方咨詢公司來開展這方面的工作。XG公司對自己的認知如下：

    XG公司在“九五”、“十五”期間的信息化建設一直走在同行業的前列，但是，由于受當時信息化技術水平、企業認識水平、員工應用水平的限制，XG公司信息化建設具有缺乏統一規劃、模塊獨立運行、信息孤島林立、缺乏綜合集成等鮮明的時代特征。XG公司各分公司分別建立了基于單一工廠模式的MRP系統、CXGD/CXGPP/PDM系統，功能覆蓋了分公司從營銷、設計、工藝、生產、采購、服務、人力資源、協同辦公、財務管理等部分模塊或部分功能，但是，以上系統都是在各個分公司獨立運行的，信息孤島嚴重。因此，XG公司過去的信息化建設僅僅實現了局部集成應用，突出表現為：

    原有的XG公司信息平臺缺乏整體規劃，各自為政，軟件不統一，基礎設施不統一，已經不能滿足XG公司管控模式轉變的要求。因此，需要進行全面整體的IT規劃，建立XG公司矩陣架構的管理平臺，集成全面預算、考核指標、資金、研發、生產、采購、銷售、庫存、財務信息，實現縱向戰略管控、橫向集成管控的業務運作，需要有一個快速實現流程標準化、可復制的信息管理平臺，能保證在XG公司管控下，快速響應擴張的組織架構業務流程運行配合XG公司戰略目標的實現。

    原有的信息系統基于職能的而不是基于流程的，系統之間基本上相互獨立，有數據交換但缺乏集成，不能滿足管理整合的要求，不能滿足XG公司快速擴張的要求。實現橫向集成，應該建立業務財務一體化的平臺，同步實現信息流、資金流、物流、單據流，保證XG公司各層次信息透明，將企業的管理控制點融入到系統流程中。

    原有信息系統屬于操作層面的業務系統，缺乏核心的管理理念，缺乏分析與決策分析功能，缺乏KPI指標體系系統，不能對管理決策提供有效支持，不能保證有效地執行。應該基于XG公司的共享數據平臺上，建立XG公司戰略管理平臺，逐步形成“經營目標制定→預算編制→預算控制→反饋/分析→預算調整→績效評估”全面預算的閉環管理。

    這些問題制約了XG公司的戰略性擴展，制約了整體管理水平的提高，制約了核心競爭力的培養，與“成為一個極具國際競爭力、讓國人為之驕傲的世界級企業”的企業愿景相比，存在較大差距。

二、ERP選型的目標——對企業需求的明確定位

    通過對企業認知的深刻分析，企業需求定位就變得非常明確，這就是ERP選型最終要達到的目標。XG公司對企業需求定位如下：

    通過ERP系統建設，搭建XG公司統一的信息平臺，實現研、產、供、銷、服、財務等企業核心業務的統一管理，加強XG公司對各企業的縱向管控和各個企業的橫向集成，更好地滿足客戶需求，提升企業競爭力，為實現XG公司從戰略控股型向戰略經營型轉變、支持XG公司快速發展提供有效的信息化平臺。

    （1）支持集團管控模式的轉變 

•     集團公司對下屬子公司管控節點的選擇

•     分析管控差異，找到最佳管控模板

    （2）有效支持集團擴張 

•     實現管理流程的可復制性

•     集成化管理，實現流程與管理整合要求 

    （3）進行全面的整體IT規劃，配合集團戰略目標的實現 

•     建立集團矩陣架構的管控平臺

•     建立基于應用的IT部署路線圖

    （4）實現業務管理的橫向集成，滿足流程與管理整合要求 

•     建立業務財務一體化的平臺

•     實現多品種/中批量/訂單制生產/多配置的精細化管理需要，實現從訂單研發到制造、售后的全生命周期管理 

    （5）實現有效的業績管理和評價體系，實現對戰略決策的支持

•     建立集團的共享數據平臺

•     建立集團全面預算、考核指標體系

•     實現從指標到報表到交易的穿透性管理 

    （6）固化企業知識資產，建立企業新競爭優勢

•     規范化管理，集團管理整體一盤棋

•     打造數字化企業，構筑核心能力

三、開始ERP選型——對預期方案的自我判斷

    通過前面的分析，籌備小組認為，XG公司在信息化建設中，ERP選型應該遵循的總的指導方針是：需求導向，效益驅動。按照這個總方針，新的ERP系統應該具有先進的管理思想和信息技術，能及時準確的掌握業務數據、充分體現資金流、物流和信息流的三位一體，并能有效控制和管理日益擴大的銷售網絡，系統選型應該考慮的重點如下：

    （1）對軟件功能滿足程度的考察

•     生產制造類型的滿足程度

•     應用軟件和數據決定硬件設備

•     企業的需求決定計算機應用系統

•     批量品種管理的滿足程度

•     財務模塊規范化程度

•     軟件功能與XG公司現狀與發展需求的適應性

•     對公司未來發展所需功能的滿足程度

    （2）對軟件系統的考察重點

•     易用性好，界面簡單標準、友好，性價比高，實施周期短

•     系統可靠、穩定，易維護

•     系統內部集成水平

•     軟件系統結構（C/S、B/S）

•     與企業其他系統的集成條件

•     二次開發工具的成本和熟練程度

•     支持的硬件平臺

•     支持的數據庫

•     支持的網絡協議

    （3）軟件供應商的考察重點

•     軟件供應商的實施服務隊伍

•     軟件供應商的技術支持、咨詢和二次開發能力

•     軟件供應商有一批成功的用戶群

•     軟件商的發展前景

•     軟件供應商對中國市場的重視程度

•     軟件供應商之客戶反映情況

•     軟件供應商的服務支持情況

    （4）對投入產出效益的考察重點

•     總投資額

•     年維護費用

•     內部收益率

•     動態投資回報率 

•     保障XG公司最小的IT整體擁有成本（TCO），實現最大的IT匯報率（ROI）

    根據XG公司信息化現狀和發展趨勢，為滿足XG公司信息系統選型的實際需求，還需要著重考慮以下影響因素：

    （1）信息系統的戰略適應性評估

•     系統設計隱含的管理思想與方法的先進性和可行性

•     系統隱含的業務流程的先進性和可行性

•     系統發展的成熟度

•     系統實施的戰略價值

    （2）系統實施的風險評估

•     系統的技術難度及掌握情況

•     系統實施方對業主所在行業的熟悉情況

•     系統實施方的同類項目的經驗

•     系統實施所帶來的管理變革覆蓋的廣度、涉及的深度

•     XG公司的系統實施隊伍的實力

•     XG公司的系統實施隊伍的經驗

四、ERP選型塵埃落定——SAP ERP一舉中標

    通過上述的透徹分析，去偽存真，一切都是那么的清晰可見，真正的選型工作反而簡單明了了很多。標桿對比、案例走訪、方案講解、初選、復選、確定合作伙伴、進入商務談判，按部就班的程序一路走下來，根據XG公司的企業需求和對預期解決方案的自我判斷，最終SAP公司的ERP解決方案契合度最高，從中脫穎而出，一舉中標。XG公司與SAP公司簽署了戰略合作協議，共同打造完成了工程機械行業的首個“燈塔”項目。